2018年我国液压行业应用广泛市场规模不断扩大

一、基本情况

液压传动是以液体作为工作介质，利用液体压力来传递动力和进行控制的一种传动方式。由于液压传动技术具有功率重量比大、体积小、频响高、压力、流量可控性好，可柔性传送动力，易实现直线运动、可实现无极调速等优点，使得液压技术广泛应用于挖掘机、桩工机械、大型桥梁施工设备、船舶和海洋工程设备、港口机械、发电设备、石油化工机械及航空航天等多个行业。

液压传动相比其他传统传动方式优势较为明显：1）功率重量比大，能以较轻的设备重量取得更大的力和转矩；2）惯性小，启动、制动迅速；3）无级调速，调速范围大，低速性能好；4）高响应速度；5）高负载刚度；6）可控性好，易于实现自动化，液压元件位置可以根据设备需要进行调整。

液压传动技术与其他方式的性能优势比较

资料来源：《液压元件与系统》、观研天下数据中心整理

二、发展特点

1、行业应用广泛

液压传动已成为现代机械装备与机电产品的重要基础技术，在工业机械领域有着极为广泛的应用。液压系统的应用领域包括：工业生产（锻压机械、注塑机、机床、加工中心、机器人、矿山机械、包装机械等）、行走机械（工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等）、航空航天（飞机、宇宙飞船、卫星发射装置等）、舰船（船舶及舰艇甲板机械、操作及控制系统）、海洋工程（海洋开发平台、海底钻探、水下作业等）。以国外为例，约95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%的自动化生产线均采用液压传动。此外，根据工业机械设备使用的液压系统压力条件不同，可按其额定压力分为低压系统（<6.3MPa）、中压系统（6.3-10MPa）、中高压系统（10-20MPa）和高压系统（>20MPa）。

液压系统广泛应用于工程机械、建筑机械、起重机械、船舶海工等领域

资料来源：恒立液压官网、观研天下数据中心整理

2、泵、阀、油缸、马达为液压系统的核心元件

液压系统主要由5个部分组成，泵、阀、油缸、马达为核心元件。典型的液压系统由动力元件（主要是液压泵）、控制元件（主要是液压阀）、执行元件（包括液压油缸、液压马达）、辅助元件（包括油箱、过滤器、蓄能器、热交换器）、工作介质（包括矿物油、乳化液、液压油等）5个部分组成，其中泵、阀、油缸、马达的技术难度大、产品附加值高、价值占比较高，是液压系统的核心元件。

液压系统组成产品与主要功能

资料来源：观研天下数据中心整理

液压泵：主要有柱塞泵、齿轮泵、叶片泵和螺杆泵。其中，柱塞泵、叶片泵属于高压泵，齿轮泵属于低压泵。以柱塞泵为例，其密封工作腔构件为圆柱形的柱塞和缸体，容易得到较高的配合精度，特点是泄漏量小，容积效率高，可以在高压下工作；由于柱塞泵压力高、结构紧凑、效率高、流量调节方便，故在需要高压、大流量、大功率的系统中和流量需要调节的场合，如工程机械、矿山冶金机械、船舶、重型刨床及液压机等设备上广泛应用。

液压阀：主要分为方向阀、流量阀、压力阀。方向阀用于控制系统中的油流方向，包括换向阀、单向阀等；流量控制阀，用于控制液压系统中油的流量，包括节流阀、调速阀等；压力控制阀，用于控制系统中的油压，包括溢流阀、减压阀、顺序阀等；上述三类阀可组成各种复合阀。

液压油缸：液压缸由缸体、可移动的活塞和连接活塞的活塞杆组成，缸体两端用端盖进行封闭，端盖可采用螺纹、卡圈、拉杆或焊接等方式与缸体连接；分为双作用式、单作用式、伸缩式。

液压马达：分为单向、双向液压马达，也分为定量马达与变量马达。

3、液压元件生产工艺复杂、技术门槛和对企业资金要求较高

液压件的批量稳定生产需要企业具有多学科、全方面的技术实力和较为雄厚的资金实力。液压件为精密制造产品，生产工艺复杂、流程工序多、管理难度大，涉及材料力学、机械设计、金属材料、金属工艺学、热处理技术、自动化控制技术等多个学科，需要企业具备较高的研发测试水平、生产工艺控制和过程控制能力，才能大批量生产，并保证产品的质量稳定性。另一方面，液压产品的生产需要前期大规模的固定资产投入，特别是精密加工设备、热处理设备、高压液压件的铸件生产设备、检测设备等，且大量精密生产设备依赖进口，对企业有较高的资金要求。

液压元件生产工艺复杂、流程工序多

资料来源：观研天下数据中心整理

液压件制造主要分为铸件生产、机械加工和装配测试三大环节：1）精密铸件的铸造工序：砂处理、制芯→造型→合箱→熔化→浇注→落砂→去冒口→抛丸→打磨→热处理→抛丸等；2）铸件、锻件、棒材的加工工序：粗机械加工→热处理→精机械加工→去毛刺→清洗→防锈等；3）使用标准件及调节元件对液压元件进行组装成品工序：清洗→装配→测试→清洗→喷涂等。

精密铸件是液压元件生产的基础和关键，每个环节均需投入大量的自动化加工设备。铸造工艺落后则无法实现合格铸件的批量生产，没有合格的铸件就没有高质量的液压件，高质量的铸件生产对设计、铸造工艺、原材料、精密加工设备提出了严苛的要求。以恒立液压为例，公司拥有全球先进的液压铸件生产工艺和完整的铸件生产线，分为熔化、造型、砂处理、制芯、清理、机加工等6个工部，每个工部均投入了大量自动化及高精度加工设备。

精密液压铸件生产需要投入大量自动化及高度加工设备

资料来源：观研天下数据中心整理

三、发展现状

1、市场规模

从市场规模来看，我国液压行业市场销售规模从2009年的383.00亿元增长至2017年的592亿元左右，年均复合增长率为6.10%。其中2009年，我国液压产品国内市场销售额超越美国，列世界第一位。2013年之后行业销售整体保持平稳状态。

2009-2017年我国液压行业市场规模情况

资料来源：观研天下数据中心整理

2、市场供需

1、供给端：我国液压工业总产值超过500亿元

从21世纪以来，我国液压行业步入了快速发展阶段，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展。得益于2008年以来国家四万亿经济刺激政策的投入，液压行业在2010年前后实现井喷式增长，液压工业总产值从2009年度的269亿元增长到2014年度的488亿元，年均复合增长率达到12.65%。此后，我国液压行业进入相对稳定、成熟的阶段，行业增长率保持在较为稳定的水平，2017年度我国液压行业工业总产值达到520亿元左右。

2009-2017年我国液压行业工业总产值情况

资料来源：观研天下数据中心整理

2、需求端：工程机械为最大下游市场，持续回暖有望保证液压件需求稳步提升

按下游分类，工程机械是液压市场最大下游，是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备，其中，工程机械占比最高，达到41.9%，以2017年592亿元左右市场规模测算，工程机械行业液压产品销售收入约248亿元。2016年下半年以来，收益于下游基建、房地产投资保持平稳和存量设备进入更新周期，工程机械行业产销量恢复增长，工程机械行业的放量式增长将会给液压件行业带来较大的需求。

2017年挖掘机液压核心元件（泵、阀、油缸、马达）市场需求接近100亿元，液压系统需求超过150亿元。2017年全年销售挖掘机14万台，小挖（0-13t）、中挖（13-30t）和大挖（30t以上）销量分别为7.30万台、4.76万台、1.97万台，以油缸单价2000元、5000元、9000元，单机配备4台油缸，测算国内挖掘机油缸市场约22亿元；以泵+阀合计单价25000元、55000元、85000元，测算国内挖掘机泵阀市场约61亿元；以马达单价为1500元、4000元、7500元，单机配备3台马达，测算国内挖掘机马达市场约13亿元。核心元件总市场需求约96亿元，按液压系统占比35%和核心元件占比22%来计算，2017年挖掘机液压系统需求超过150亿元。

机床行业是液压系统在工业机械方面应用最多、需求量较大的领域，参照2017年国内液压市场规模进行测算，机床行业液压需求规模预计超过30亿元。2017年以来，国内机床行业持续复苏，全年金切机床累计产量达到64.3万台，同比增长6.8%，成形机床累计产量30.6万台，同比增长1.7%，机床行业逐步复苏，同时伴随着未来机床的自动化、智能化升级，液压件的需求有望稳定增长。

城轨交通建设加速，盾构机需求将维持高位。截止2017年底，我国内地累计有34个城市建成投运城轨线路5033公里，在建线路总长6218公里（地铁5291公里），全年新通车里程880公里、完成建设投资4739亿元，均创历史新高，此外共有62个城市的城轨交通线网获批，规划线路总长达到7293公里。

另一方面，作为城市轨道交通建设的先行指标，中国中铁和中国铁建2015-2017年城市轨道交通新签合同金额合计为2373亿元、4236亿元、4897亿元，同比增长23%、78%、16%，一般城轨建设的周期为4-5年，所以我们认为2018-2020年是各地城市轨道交通项目（主要是地铁、轻轨项目）建设的高峰期，这将有力的支撑以盾构机为代表的隧道掘进设备需求的增长。

目前在建的地铁隧道施工绝大部分是由盾构机完成，加上未来地下管廊、公路铁路隧道、地下停车场等领域也将越来越多用到盾构机施工，我们预计2018-2020年国内盾构机的总需求有望达到1200台，按单价4000万元计算，对应市场规模约480亿元。另一方面，盾构机成本中，液压系统（泵，马达，阀类）占比约11%-12%，对应市场规模约55亿元，推进系统（壳体及推进液压缸，铰接液压缸）占比约13%-15%，对应市场规模约67亿元，合计市场需求预计超过120亿元。

泵、阀、马达、油缸在盾构机中价值占比约为24%-27%

资料来源：公开资料整理

油价持续回升，船舶海工订单增长迅速。2016年国内船舶海工液压系统需求约20亿元。随着国际油价逐步回暖，全球船舶海工装备迎来复苏，2017年全球新接船舶订单量达到7267万载重吨、同比增长165%，全国新接船舶订单量达到3223万载重吨、同比增长99%，随着船舶海工订单和生产逐步放量，对应液压元件需求也有望保持快速增长。

四、发展趋势

1、市场规模不断扩大

中国液压市场在过去十几年快速发展，尤其近几年液压产品销量逐年持续攀升。预计未来5-10年，中国液压市场仍将处于发展的黄金期。

中国液压市场规模不断扩大的动力来源主要体现在以下方面：

（1）从产业发展政策来看，进行产业结构性调整是当前国家对装备制造业的指导思想，加大重点产品的投入力度，扩大产品系列，增加生产规模，提高产品质量，形成明显的规模效益，培育企业的国际化竞争能力。这些都将加快我国装备制造业的转型升级，促进具有自主创新、诚信经营和以用户为导向的企业进一步发展壮大，有利于提升企业的技术水平、质量水平和盈利水平，并且有利于整个行业的健康发展。

（2）工业化、新型城镇化是我国经济建设的两大主题，“十三五”期间，国家加大对水利、铁路、建设绿色矿山等方面的投入，因此全社会固定资产投资将保持增长势头。由于我国东西部发展不均衡，西部地区基础建设在未来几年里将取代东部地区处于基础设施建设活动的高峰活跃阶段。通常说来，工程机械设备的采购金额将会占到基础设施建设投资总额的5％-8％，随着经济的发展，人工成本上涨趋势明确，工程机械的应用率将越来越高，单位固定资产投资对工程机械需求的拉动作用会更明显。因此，未来几年工程机械行业仍然会保持较高增长幅度。

2、液压市场面临重新洗牌

未来5—10年，中国液压市场仍将处于发展的黄金期，竞争格局将发生深刻的变化，液压市场也将面临重新洗牌，主要体现在以下两个方面：

（1）国产品牌集中度大幅提升，杂牌拼装液压产品将被淘汰出局

由于近几年国产液压产品销量的增长，国内液压企业与下游厂商之间的合作关系更加紧密、用户对液压产品质量、性能和服务的要求将越来越高、国内主要液压企业将逐步形成全国性的营销网络和服务体系等因素的影响，国产品牌集中度将大幅提升。

1）国内液压企业与挖掘机主机厂之间的合作关系更加紧密

由于近几年国产液压产品销量的增长，国内液压企业与下游厂商之间的合作关系更加紧密、用户对液压产品质量、性能和服务的要求将越来越高、国内主要液压企业将逐步形成全国性的营销网络和服务体系等因素的影响，国产品牌集中度将大幅提升。液压企业与下厂商之间的“强强合作”是提高销售量的重要经营模式。

2）用户对产品质量的要求将越来越高

由于国内下游客户在采购液压产品时价格成为他们首要考虑的因素，因此造成一些实力不强、区域性杂牌拼装液压产品企业为了争夺市场，采取压低价格、给销售人员高佣金等手段参与竞争，以至于国内液压产品市场鱼目混珠现象比较严重。但随着液压产品市场保有量的进一步提升以及用户对液压产品质量与服务的要求将越来越高，杂牌液压产品拼装企业最终将被逐出市场。

3）部分优质企业将逐步建立全国性的营销服务体系

由于目前全国真正具有产品质量、品牌优势的国内品牌厂家还没有几家，为许多区域性杂牌拼装企业提供了一定的生存空间，随着国内逐渐开始形成规模的液压产品企业逐步建立全国性的营销网络和服务体系，区域性的杂牌拼装企业将逐步被市场淘汰。

（2）国产液压产品市场占有率将进一步提高，日韩品牌市场占有率将进一步降低

经过近十几年的经验积累，我国液压行业整体实力得到提升，同时国内破碎锤企业在生产成本、产品针对性及销售价格等方面的比较优势，直接导致原来占据着中低端市场的国外品牌液压产品的市场占有率大幅下滑。在国产品牌液压产品牢牢占据低端市场后，部分企业势必向中高端进行渗透，将会在一定程度上抢占部分国外品牌的市场份额。由于技术水平同欧美品牌还是有一定差距，而且高端市场份额本身就小的原因，国产品牌短时间内对高端市场的影响不会太大，这个市场在一定时期内依然将被欧美品牌所占据。

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